私募股权与共同投资
私募股权机构通过取得运营企业的控股权或重要股权，在数年持有期内推动企业改善与成长。共同投资（Co-Investment）则让投资者在特定交易中与主导投资机构并肩参与。我们的研究关注交易价值的真正来源：企业本身的质量、收购价格、杠杆运用、经营改善计划，以及切实可行的退出路径。
投资机会并不只存在于公开股票市场。美国拥有成熟而活跃的私募股权、未上市企业及另类投资市场。
然而，对跨境投资者而言，这些市场往往不易看清：信息渠道分散，当地市场认知难以远程积累，交易结构复杂，而独立、专业的评估更需要专门能力。
OPPORTUNITAS 希望结合北美企业交易经验、私募市场研究及跨境资本关系，为符合条件的国际投资者提供更加清晰、专业的市场视角。
我们的研究聚焦美国私募市场的三个主要领域，每个领域都有各自的价值来源与风险特征。
私募股权机构通过取得运营企业的控股权或重要股权，在数年持有期内推动企业改善与成长。共同投资（Co-Investment）则让投资者在特定交易中与主导投资机构并肩参与。我们的研究关注交易价值的真正来源：企业本身的质量、收购价格、杠杆运用、经营改善计划，以及切实可行的退出路径。
越来越多的美国企业选择更长时间保持未上市状态，其股份可能在上市前通过私募融资轮次或老股转让完成交易。知名企业并不等于理想的买入价格。我们重点研究企业质量、估值水平、所购股份附带的权利、转让限制，以及能否退出、何时退出的真实不确定性。
对冲基金及其他另类策略所追求的结果，更多取决于基金经理的能力与策略设计，而不仅仅是市场涨跌。不同基金经理之间的结果差异很大。我们的研究关注策略的收益来源、风险与杠杆的管理方式、投资者需承担的费用，以及资金赎回的难易程度。
源自多年北美企业交易、行业研究及专业服务工作的市场视角。
以收购方审视企业的方式研究投资：从经营与财务质量，到估值与交易结构。
估值、风险、条款、流动性与利益一致性，优先于热点与短期走势。
理解亚洲企业家及家族资本的关注重点，以四种语言清晰沟通。
重视长期、透明、专业的合作关系，而非单笔交易。
先充分理解，再形成判断：一套结构化的研究流程。
投资目标、风险承受能力、投资期限及适用资格。
市场、行业、基金经理及潜在投资机会。
企业基本面、财务质量、估值与风险。
投资结构、投资者权利、费用、流动性及利益冲突。
在适用法律及正式安排下，清晰透明地沟通信息。
创始人兼董事总经理
北美投资业务
拥有超过15年的北美及亚太跨境并购、投资评估、企业战略和价值创造相关经验，曾任职于 PwC Strategy&、EY-Parthenon、TELUS 及普华永道。
合伙人
资本合作与投资者关系
拥有超过16年的企业经营、商务拓展及跨区域资源整合经验，长期参与亚洲市场的企业合作、国际商务拓展与战略伙伴关系建设。
为希望在参与之前先深入理解私募市场的投资者，提供专业研究与投资教育内容。
以十年为单位作规划的投资者，已在投资组合中给予私募市场相当比重；资源较充裕者，所给予的比重往往更大。
典型的美国公司在上市时的年龄，比过去更高；上市的公司也少得多。因此，业务若有增长，现在有更大一部分发生在交易所之外。
美国私募市场权益在一套法律制度下发售，在另一套法律制度下接收。其间的文件、税务、货币及程序就是工作本身，而不是例行手续。
如果您是关注美国私募市场的企业家、私人投资者、家族办公室或专业机构，欢迎与我们进行初步交流，了解我们的研究视角与平台发展方向。